שירות "הסוכן שלי"

למה צריך ליווי חודשי?

איך עובד הליווי החודשי?


בדרך "הסוכן שלי" את/ה משלם שכר טרחה ישירות אלינו, (ולא באופן סמוי, דרך חברת הביטוח / קרן הפנסיה / בית ההשקעות). כך תוכל להיות להיות ולהרגיש שיש מי שדואג ב- 100% לצרכיך  במסגרת הליווי החודשי שלנו  שכר הטרחה הוא חודשי, ובעלויות סבירות לכל כיס


מדוע זה כדאי?

לצד תחושת הוודאות ,  והשקט הנפשי הליווי החודשי שלנו יעניק לך:
  • כיסויים בהתאמה אישית.
  • ליווי שוטף וקבוע
  • חיסכון בדמי ניהול ובביטוחים לא נחוצים.
  • טיפול יעיל בתביעות – כולל קיצור תהליכים ומיצוי זכויותיך ברגע האמת.
  • קיצור ופישוט הליכים 
  • פגישת שרות במשרדנו לצורך ריענון ,ביצוע שינויים, עדכונים ועוד


מה השרות שאנו נותנים :

  • קבלת תמונת מצב עדכנית של החסכונות הפנסיוניים שלך – אחת לשנה ניפגש בהתאם לצורך, נמפה את החסכונות הפנסיוניים, נגבש מסקנות ונבצע אופטימיזציה של התיק הפנסיוני שלך
  • ניהול שוטף של התיק – חלו שינויים? תקנות חדשות? מצבך האישי השתנה? המצב המשפחתי השתנה?
  • טיפול בתביעות – טיפול מקצועי יעיל ובלתי מתפשר.
  • ניהול טכני-,תיק הביטוח שלך דורש ליווי מיכוני,עדכונים ועוד
  • הליווי השוטף מקיף את תחומי החיסכון הפנסיוני, הבריאות, הסיעוד
לפעמים הבזול הוא הביוקר!!!!
Coi בניית אתרים