שירות "הסוכן שלי"

למה צריך ליווי חודשי?

איך עובד הליווי החודשי?

בדרך "הסוכן שלי" את/ה משלם שכר טרחה ישירות אלינו, (ולא באופן סמוי, דרך חברת הביטוח / קרן הפנסיה / בית ההשקעות). כך תוכל להיות להיות ולהרגיש שיש מי שדואג ב- 100% לצרכיך במסגרת הליווי החודשי שלנו שכר הטרחה הוא חודשי, ובעלויות סבירות לכל כיס

מדוע זה כדאי?

לצד תחושת הוודאות , והשקט הנפשי הליווי החודשי שלנו יעניק לך:

כיסויים בהתאמה אישית.
ליווי שוטף וקבוע
חיסכון בדמי ניהול ובביטוחים לא נחוצים.
טיפול יעיל בתביעות – כולל קיצור תהליכים ומיצוי זכויותיך ברגע האמת.
קיצור ופישוט הליכים
פגישת שרות במשרדנו לצורך ריענון ,ביצוע שינויים, עדכונים ועוד

מה השרות שאנו נותנים :

קבלת תמונת מצב עדכנית של החסכונות הפנסיוניים שלך – אחת לשנה ניפגש בהתאם לצורך, נמפה את החסכונות הפנסיוניים, נגבש מסקנות ונבצע אופטימיזציה של התיק הפנסיוני שלך
ניהול שוטף של התיק – חלו שינויים? תקנות חדשות? מצבך האישי השתנה? המצב המשפחתי השתנה?
טיפול בתביעות – טיפול מקצועי יעיל ובלתי מתפשר.
ניהול טכני-,תיק הביטוח שלך דורש ליווי מיכוני,עדכונים ועוד
הליווי השוטף מקיף את תחומי החיסכון הפנסיוני, הבריאות, הסיעוד

לפעמים הבזול הוא הביוקר!!!!